瑞银：上调蒙牛乳业主义价至23.3港元 重申“买入”评级

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　　瑞银发布研报称，蒙牛乳业（02319）已参预优质增长阶段，本钱范围将更有递次，并预测原奶价钱在2025年下半年触底反弹，有助普及市集竞争力。蒙牛乳业2024年液体奶/冰淇淋/配方奶粉/乳酪，在经济放缓的情况下销售额受压，同期毛利率受原奶价钱影响而下落。但举座而言，蒙牛乳业昨年龄迹基本合适预期。该行小幅调高集团2025-2026年每股盈利1-2%，以反应灵验的本钱贬责。基于新的DCF估值，上调主义价14%，由20.5港元升至23.3港元，重申“买入”评级。

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包袱裁剪：史丽君