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瑞银发布研报称,蒙牛乳业(02319)已参预优质增长阶段,本钱范围将更有递次,并预测原奶价钱在2025年下半年触底反弹,有助普及市集竞争力。蒙牛乳业2024年液体奶/冰淇淋/配方奶粉/乳酪,在经济放缓的情况下销售额受压,同期毛利率受原奶价钱影响而下落。但举座而言,蒙牛乳业昨年龄迹基本合适预期。该行小幅调高集团2025-2026年每股盈利1-2%,以反应灵验的本钱贬责。基于新的DCF估值,上调主义价14%,由20.5港元升至23.3港元,重申“买入”评级。
包袱裁剪:史丽君